На подготовку к одному контакту уходило 40–60 минут
Менеджеры вручную собирали сведения о контрагенте, историю отношений и изменения в компании. При широком каталоге кросс-продажи зависели от того, какие услуги сотрудник помнит и умеет предлагать.
Нужно было помочь менеджерам развивать отношения с действующими клиентами: находить в данных признаки потребности и предлагать подходящие дополнительные услуги.
Связать факты о клиенте с конкретным предложением
По ИНН система должна собрать сведения о компании и сопоставить события в её работе с каталогом услуг. В отчёте менеджер видит, что предложить, с кем связаться и почему это стоит обсудить.
Программа собирает данные по заданным правилам, затем языковая модель готовит по ним отчёт. Агент работает на корпоративной AI-платформе.
По ИНН — сведения о клиенте и план разговора
AI-чат объединяет данные CRM, внешних источников и каталога услуг. Менеджер получает сведения о клиенте, подходящие предложения и план разговора.
- 1
Связали источники
Подключили историю отношений из Битрикс24. Добавили из DaData, ГИРБО, hh.ru и реестров реквизиты, финансовые показатели, сведения о сотрудниках и событиях компании.
- 2
Собрали матрицу предложений
События в работе клиентов сопоставлены с 127 позициями каталога по 11 направлениям. Для каждого предложения указаны приоритет и роль сотрудника, с которым стоит его обсудить.
- 3
Настроили отчёт в AI-чате
Менеджер вводит ИНН и задачу. Агент готовит досье и список предложений в порядке приоритета. Для уточняющих вопросов использует уже собранные данные.
- 4
Проверили на клиентской базе
Менеджеры проверяют отчёты на тестовых примерах и данных реальных клиентов. Команда проходит обучение и получает инструкцию по подготовке к разговору с помощью системы.
Как факты о клиенте становятся предложением
Сбор данных и подготовка рекомендаций разделены. Программа получает историю отношений из CRM и сведения из подключённых источников по заданным правилам. Языковая модель использует эти данные для досье и плана разговора.
Предложения связаны с каталогом компании: события сопоставляются со 127 позициями по 11 направлениям. В отчёте указаны подходящая услуга, приоритет и роль собеседника.
В уточняющих вопросах агент использует уже собранные данные. Менеджер продолжает работать с досье в том же чате: уточняет предложение и готовится к разговору. Перед контактом он проверяет актуальность сведений и рекомендаций.
Агент работает на корпоративной AI-платформе. Внедрение связало источники, историю отношений, ассортимент услуг и работу более 40 менеджеров.
Что изменилось в рабочем процессе
Сократили подготовку досье с 40–60 минут до минуты. Менеджер получает сведения о клиенте и подходящие предложения, проверяет их актуальность и готовится к разговору.
Подготовка досье
Вместо 40–60 минут ручного поиска по одному контрагенту.
Источников данных
Данные из них доступны по одному запросу вместе с историей клиента в CRM.
Поводов для контакта
Менеджеры находят в три раза больше обоснованных поводов для разговора с клиентом.
Каталог предложений
Каталог включает 11 направлений услуг. Внедрение охватывает более 40 менеджеров.
Что получил клиент после запуска
- 1
Менеджер начинает подготовку с готового досье и обоснованного предложения.
- 2
Руководитель продаж видит возможности по действующей базе и может проверить логику рекомендаций.
- 3
История отношений и каталог услуг доступны всей команде. Для подготовки предложения больше не нужно полагаться только на память сотрудника.